im电竞VESYNC(02148.HK)香港发售获538倍认购 上限定价5.52港

 定制案例     |      2021-11-30 09:32

  格隆汇 12 月 17日丨VESYNC(02148.HK)发布公告,公司全球发售2.81亿股股份,其中香港发售股份1.405亿股,国际发售股份1.405亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份5.52港元,每手买卖单位1000股;BNP PARIBAS及创升为联席保荐人,预期股份将于2020年12月18日于联交所主板挂牌上市。

  根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,且已于国际发售中超额分配4215万股股份。已获认购的国际发售股份数目(包括基石投资者认购数目)相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数约8.58倍。根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获极大幅超额认购。公司合共接获357,999份有效申请,认购合共151.274亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约538倍。

  按每股发售股份发售价5.52港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议,im电竞,基石投资者所认购的发售股份数目现已确定。Gaoling Fund及YHG已认购9828.6万股, Meridian Future已认购2808.8万股,Orchid China及LMA SPC已认购1404.4万股,合共1.404亿股发售股份,约占全球发售项下初步可供认购发售股份的50.0%;及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的12.6%(假设超额配股权未获行使且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份)。

  按每股发售股份发售价5.52港元计算,假设超额配股权未获行使,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为14.372亿港元。其中,所得款项净额的约30%预计将用于研发新产品及升级及迭代现有产品;所得款项净额的约25%预计将用于扩大集团的销售渠道及地理覆盖范围,并提升集团的品牌知名度;所得款项净额的约25%预计将用于升级VeSync应用程序,使其成为一个家庭物联网平台;所得款项净额的约10%预计将用于为企业客户开发及推出智能解决方案(包括智能安保解决方案);所得款项净额的约10%预期将用于集团的一般营运资金。